La vita della giovane Tutù scorre serena, fino al giorno in cui decide di contravvenire alle regole dell’istituto presso cui è ospite. Mentre il resto dei bambini segue la maestra in un’esplorazione degli innevati monti circostanti, la ribelle Tutù decide di andare a farsi un giro in autonomia, ma si smarrisce durante una tempesta di neve, ritrovandosi d’improvviso in un’incantata, colorata e luminosa città posta dall’altra parte della montagna… Tutù si ritrova in un mondo sconosciuto e assurdo, dove l’inverno è eterno, e in cui sarà invischiata in una serie di peripezie che la porteranno a contatto con un dispotico dittatore...