Jinka, invasato dal potere e vittima del tranello di Yazen, si è trasformato nella Bestia divina a mille code, dissociando la sua coscienza umana dal suo nuovo mostruoso corpo, per poi sparire. Ma Tama, anch'essa trasformata in giovane donna grazie al potere traboccante da Jinka, gli ha promesso che lo ritroverà a qualunque costo, e che un giorno potranno vivere insieme come marito e moglie!
Il dio della montagna, per poter fronteggiare il potere spaventoso della Bestia divina, risveglia Senya e lo affida a Shinsuke. Totalmente immemore della sua vita precedente, Senya ha finalmente l'opportunità di vivere come un bambino della sua età e farsi degli amici.
Ma l'oscurità dei mille katawara dentro di lui non può essere cancellata, né controllata facilmente. Senya si metterà così in viaggio, accompagnato dal mentore Shinsuke e dall'orfanella Tsukiko, per imparare a controllare il suo poter e poter diventare un umano come gli altri. Quali avventure lo attenderanno?