Quando l’ultima ridotta del regno musulmano di Al-Andalùs era sul punto di cadere in mano ai cristiani della “Reconquista”, il Maestro della Notte Vathek sigillò il suo rifugio sulle montagne della Sierra Nevada, imprigionandovi dentro e condannando a una lunga agonìa il non-morto ribelle Zaldivar Mundo e la sua amata Soledad. Dopo più di cinque secoli, Mr. Raffer, ricco imprenditore del crimine, ritrova la “Loggia del Crepuscolo” e decide di inscenarvi un costoso spettacolo per i suoi facoltosi e annoiati clienti: il duello tra due vampiri. A combattere lo schermidore Zaldivar viene designata Tesla, indebolita dalla fame. Per Harlan e Kurjak una corsa contro il tempo e i gangsters di Raffer, nella speranza di salvare l’amica...