Per proteggere il mondo dalle radiazioni che arrivano dallo spazio, le grandi marche hanno rivestito l'intero pianeta con un vestito, il "Dress Sky". Ma per riuscirci il geniale stilista Garment ha dovuto sacrificare il talento dell'unica donna che abbia mai amato, la bellissima Arjeanne. Ora che la modella non riesce più a sostenere il peso del mondo, il folle designer ha intenzione di ricostruirlo, ma nel farlo cancellerà buona parte dell'umanità. Fergus e Jennifer, decisi a fermarlo, si dirigono a Castrato, dove si trova il cuore stesso del vestito celeste. Ma Garment li ha preceduti, e sta per incontrare Toga, il suo antico "maestro", deciso a restituirgli la memoria sottratta. Ma cosa si nasconde in quei ricordi?