Mentre Lluvia e Lisana cercano di contrastare con tutte le proprie forze la travolgente potenza della loro temibile avversaria, Natsu si trova faccia a faccia con Gildarts, un mago di classe S! Nonostante ogni buonsenso, in situazioni del genere, consigli di ritirarsi, il nostro è invece entusiasta al pensiero di potersi confrontare con un mago di tale livello, e si lancia contro di lui attaccandolo con violenza. Per quanto non sembri inizialmente intenzionato a utilizzare a pieno i propri poteri, a un certo punto Gildarts si vede costretto a usare le maniere forti... perché il giovane sfidante è molto più in gamba del previsto!