A Shiptown sta succedendo qualcosa di strano e terrificante! Dopo che la rispettabile dottoressa Barclay si è trasformata in una belva affamata di carne umana, Matt, un ex compagno di ventura di Brendon, sembra non riconoscere più la sua compagna, Sheba, fattasi improvvisamente distante e dal comportamento inspiegabilmente schivo. Brendon decide di dare una mano all'amico, cercando di scoprire cosa abbia cambiato la ragazza e temendo che si possa tramutare anche lei in una creatura pericolosa. Forse lo studioso Charles Lynner, celebre per i suoi trattati di biologia mutante, può aiutare l'Ultimo Cavaliere a capire cosa sta cambiando gli abitanti della città e a fare uscire Shiptown dall'incubo...