Dopo un lunghissimo inseguimento che è quasi costato la vita a molti ragazzi del Villaggio della Foglia, Naruto raggiunge Sasuke, il suo amico e rivale di sempre. Sasuke, assetato di potere e ossessionato dal volersi vendicare del fratello Itachi, ha tradito la Foglia per unirsi al perfido Orochimaru. A nulla valgono le suppliche di Naruto: Sasuke non desiste dai suoi propositi, così come Naruto non si rassegna a vedere l'amico gettare al vento la propria vita. Prima del fatidico scontro, Sasuke ripercorre con la memoria tutta la propria infanzia, vissuta all'ombra di un fratello che sterminerà l'intero clan degli Uchiha.