Un caldo soffocante accoglie James Doharty, agente della narcotici di Los Angeles, al suo arrivo a Wexdale, una cittadina dimenticata da Dio vicino al Messico. Un caldo da bruciare il  cervello, un  caldo da allucinazioni. Allucinazioni che portano a galla il passato di James, un passato con cui dovrà  fare  i conti durante una  folle corsa verso  il confine. A  fargli compagnia nel suo viaggio,  il  fantasma di un vecchio amico e  la voce della speaker di una maratona radiofonica sulla vita del Rat Pack.
Una ballata di caduta e disperata ricerca di redenzione, l’esordio feroce di un tandem creativo capace di lasciare il segno.