Misao Harada ha il potere di vedere spiriti e demoni. Un giorno la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Kyo, un amico d’infanzia che si rivela essere un demone, capo dei Tengu. Il ragazzo la sceglie come sua futura sposa, affinché doni prosperità al suo clan. Sho, il fratello di Kyo, di cui non si avevano notizie da tempo, riappare improvvisamente nel villaggio dei Tengu, dimostrando di possedere una forza sorprendente. Pur consapevole di dover stare in guardia, Kyo non riesce purtroppo a scoprire cosa il fratello stia tramando e quel che è peggio, viene a sapere che qualcuno sta tentando di farlo diventare capoclan. Chi ci sarà dietro tutto questo?