Durante le vacanze invernali Amu riceve da parte di Tadase la tanto agognata dichiarazione d’amore, ma purtroppo quella che doveva essere una situazione da sogno si trasforma ben presto in un grosso pasticcio. Il giovane, infatti, rimane molto deluso quando scopre che nella stanza della ragazza si nasconde Ikuto, che ha trascorso l’intera notte assieme a lei. I guai poi non finiscono qui, perché il violino che il fratello di Utau porta sempre con sé possiede un malvagio potere ed è in grado di creare un uovo nero che spinge Ikuto a effettuare una Chara Transformation, avvelenandogli il cuore. Il compito di Amu sarebbe quello di aiutarlo, ma proprio in quell’occasione, la ragazza entra in una crisi profonda e non sa cosa fare...