Tra i vecchi magazzini sul Tamigi, il gotico palazzo di Lord Marsden è nascosto alla vista di chi non sa leggere attraverso le illusioni. Quando Jack Tarrant, sedicente vampirologo di Londra, lo trova, indagando sulle proprietà della South Seas Company, Harlan Draka decide di fare una visita di cortesia al suo arcinemico. Ma l’appuntamento sarà rinviato a un altro tempo e a un altro luogo, in un passato che affiora attraverso l’incontro di Bram Stoker, l’autore di “Dracula”, con il leggendario viaggiatore Arminius Vambèry. Un passato che dalle steppe del signore della morte Erlik Khan conduce alle foreste infestate dai lupi della Transilvania...