Misao Harada ha il potere di vedere spiriti e demoni. Un giorno la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Kyo, un amico d’infanzia che si rivela essere un demone, capo dei Tengu. Il ragazzo la sceglie come sua futura sposa, affinché doni prosperità al suo clan. Kyo e Misao hanno finalmente fatto l’amore, ma da quel momento per la ragazza sono iniziati i guai, perché è scritto che la ragazza Senka che dovesse unirsi al Demone si troverebbe in grave pericolo. Per questo motivo, Kyo decide di allontanare Misao, chiedendole di vivere come una ragazza qualunque, ma ormai è troppo tardi: il demone di un’altra famiglia si sta avvicinando alla giovane, mietendo indiscriminatamente vittime fra gli umani...