Amane e Hyoe, dopo essersi consultati con il primogenito – cioè la nonna di Amane – stringono un nuovo patto fra padrone e demone. Però, in segreto, Hyoe ha anche chiesto al primogenito di cancellare dal suo cuore i sentimenti che prova per Amane, in modo da poter svolgere al meglio il suo compito di proteggerla. Così i nostri tornano a Tokyo, dove Hyoe è di nuovo in grado di assumere sembianze umane. Aoi Mitsumine, pur di poter passare più tempo vicino ad Amane, decide di ripetere l’anno scolastico, e tenta di riaccendere il duello con Hyoe. Questi, però, si sottrae, rivelandogli che i suoi vecchi sentimenti sono stati cancellati… Ma sarà poi vero?