Sconfitti Kanoxen e i suoi Delaware, Zagor e Cico risolvono il mistero del totem dei Piedi Neri, un idolo maledetto che uccide chi tenta di depredarlo dei diamanti che lo adornano. Ma subito dopo, ecco profilarsi una nuova minaccia! Nella foresta, c'è una città aerea abitata da una tribù di indiani pigmei, gli spettrali Uomini Pipistrello. Il loro capo è il grande Marcus, un ex acrobata dotato di eccezionali facoltà ipnotiche e in grado di volare grazie a speciali ali di tela. Ora, per colpa sua, nella foresta regna la paura!
In questo numero: da pag. 3 a pag. 26, si conclude l'avventura precedente (di Nolitta/Ferri); da pag. 27 a pag. 75, “Il totem scomparso (testi e disegni di Ferri); da pag. 76 a pag. 130, "L'uomo volante" (testi e disegni di Ferri).