Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare... in un amore tragico e infelice!
Le attività segrete spingono Klaus verso il rientro in madrepatria, costringendolo a separarsi da Julius. Nel frattempo, Isaak è alle prese con la malattia della sorella, ma rimane vicino alla giovane erede degli Ahrensmeyer, per la quale inizia a nutrire un sentimento d’amore. Sarà ancora una volta la finestra di Orfeo a scegliere il destino di questi ragazzi?