Kasane è una ragazza dal volto deturpato, che dalla vita ha ricevuto solo abusi e derisione. Prima di morire, la madre le ha però lasciato il perfetto strumento per la sua rivalsa: un rossetto che permette a chi lo indossa di "scambiare" temporaneamente il proprio volto con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei confronti delle persone “belle”, Kasane comincia così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla sottile linea che separa la lucidità dalla follia.
Sfruttando il potere del rossetto ereditato dalla madre, Kasane ha rubato a Nina Tanzawa il suo splendido viso, e la sua carriera d'attrice è decollata. I suoi sogni di gloria, però, si interrompono bruscamente a causa della morte di Nina. Kasane ormai incapace di tollerare il proprio orrido volto, si sente sempre di più attirata dalla sua bellissima sorella minore, Nogiku, senza sapere che è stata proprio lei a segnare il destino di Nina...