Van è un semplice orfanello di campagna che vive in una capanna al limitare del bosco. Uno strano ciondolo è tutto ciò che lo lega ai suoi genitori, che non ha mai conosciuto. Come molti ragazzi cresciuti da soli, ha sempre fatto fatica a farsi accettare, ma il suo buon cuore e la sua testa dura gli permettono di non arrendersi di fronte a nulla. Ma c'è qualcosa dentro Van che nemmeno lui sa spiegarsi, qualcosa che è sempre stato sopito. Qualcosa legato alla sua vera natura. Sogni strani, sogni di una ragazza in parte umana ed in parte animale che ne risveglia l'istinto. E intanto nel bosco si verificano misteriose sparizioni, ed in città cominciano ad arrivare i cacciatori di lupi. Una crudele verità sul suo passato è alle porte, e potrebbe spazzare via le sue speranze di normalità, costringendolo a combattere per la propria vita.