Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...
L’avventura di Lacyl e Leana prosegue, e li porta a prendere parte a una battaglia imprevista in una nuova terra. I Lat, la cui attività di sussistenza è la caccia ai draghi, vengono attaccati dagli Tsuta, chiamati anche “figli dei draghi", e il fatale destino di guerra tra le due razze sembra compiersi. Un photon carrier di nome Inosh, un tempo compagno di Lacyl, si unisce al gruppo, la cui volontà e determinazione saranno messe a dura prova...