Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.
In cambio della libertà per i suoi amici, Fushi accetta di rimanere con Hayase, ma Tonari, poco dopo aver lasciato l’isola-prigione, decide di tornare indietro per salvarlo. Una volta ritrovatisi, i due pianificano la fuga, ma proprio in quel momento i knocker assediano l’isola e Fushi capisce che in quel posto ci sono delle persone che non è disposto a perdere...