Gli avventurieri del maggiore Frémont si battono contro il Messico per liberare la California. Tra inseguimenti, agguati, battaglie e tradimenti, Pat ritrova una persona cara. Dopo la brutta esperienza con Regina, Pat ha abbandonato il corpo dei Ranger del Texas e vagabonda tra le Montagne Rocciose, dove si imbatte nell’amico Kit Carson. L’uomo non fa più la vita del trapper, ma è diventato la guida di una milizia volontaria capeggiata dal maggiore John Frémont, che intende fare da testa di ponte per la liberazione della California dal Messico. Pat si unisce al gruppo e parte in avanscoperta insieme a Kit. In California trova la guerra e incontra Regina, che pare essersi ricostruita una vita…