Due sorelle da salvare e un viaggio nel mondo onirico di Lovecraft…
La poliziotta Michelle e la succuba Eisheth hanno qualcosa in comune: salvare una sorella. Ma mentre Carmen Duprez è prigioniera del vampiro Baron Samedi, la bionda succuba Agrat, alias Madame Ingrid, è scomparsa chissà dove. Chi conosce il suo destino? Lo stesso Baron Samedi? Oppure il portatore della Pallida Maschera, alias Emil Kurjak?... Quando C-Mell, la donna-gatto, ritroverà la memoria, forse potrà condure gli audaci viaggiatori del sogno verso Ulthar, la città dei gatti, dominata dal Tempio dei Grandi Antichi, e verso la città dalle torri di basalto, Dylath Leen, su cui regna l’Uomo Nero…