Carlo V, l’imperatore sul cui regno non tramonta mai il sole ha indetto un torneo. Logico che i partecipanti giungano da tutta l’Europa. E anche da più lontano... Perché tra gli altri c’è un turco, ora convertito al cristianesimo... Un individuo misterioso, che si fa chiamare Cesare e che non teme alcun avversario...
Roma, la città eterna. Il centro di un potere che in questo XVI° secolo è, più che spirituale, politico ed economico. E che come tale viene gestito. Inevitabile che intorno al soglio di Pietro si agitino lotte, congiure, tradimenti. E a tutto assiste, col distacco che la vita gli ha dato, Dago, il rinnegato.