Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…
La Balena di Fango è giunta nella nuova terra promessa di Amonlogia. Il sovrano Dachtyla, però, fa prigionieri Suou e tutti i non marchiati che erano andati a chiedergli udienza, tenendoli in ostaggio. In cambio delle loro vite, intima ai marchiati rimasti sulla nave di diventare soldati al suo servizio. Alla fine, Chakuro e Ouni prendono una tormentata decisione e scelgono di obbedire, ma…