Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione…
La Bestia del Gevaudan, che un tempo aveva terrorizzato l’intera Francia, è tornata in vita nel XIX secolo. Vanitas e i suoi compagni tentano di scoprire il rapporto che lega la Bestia ai vampiri, ma di fronte a loro si parano il paladino Astolfo e la Strega delle Fiamme Infernali Jeanne…