Nel cuore del bosco, tra bei paesaggi e creature fantastiche, si nasconde la dimora delle ninfe, e qui troviamo Nima. Ha raggiunto l’età adulta ed è arrivato il momento per lei di rendersi responsabile del futuro della sua specie, mettere in pratica ciò che le è stato insegnato nel mondo degli umani per sedurli e usarli per la prosecuzione della stirpe e infine disfarsi di loro. Quando conosce Awk, si rende conto di quanto lui sia differente rispetto a ciò che le sue sorelle le avevano insegnato sugli uomini e iniziano a sorgerle dubbi… sarà capace di rispettare le usanze ancestrali, che assicurano la sua sopravvivenza e quella del suo popolo, contro quelli che sono i suoi sentimenti?