Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…
Avanzando nelle profondità della Balena di Fango, Chakuro e gli altri raggiungono la stanza di Miden, le cui pareti sono ricoperte da resoconti del passato. Si tratta delle cronache scritte da quest’ultimo, nato proprio in quel luogo come demonas: le tristi testimonianze di una piccola oscurità che ha cercato di diventare luce…