Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…
La Balena di Fango prosegue lungo la sua rotta sconosciuta in direzione della nuova terra promessa di Amonlogia. Una rotta che è un viaggio verso un’epoca lontana, oltre lo spazio e il tempo… E una volta raggiunto il limite estremo, chi troverà ad aspettarla?