Questo volume dal titolo ''Una misteriosa melodia'' è una storia dolce e tenera in cui Cosey ricostruisce l'incontro tra Topolino e Minni e tratteggia alcuni dei personaggi iconici del mondo Disney come Pippo, Pluto, Orazio e Clarabella. USA1927: Topolino ha terminato di scrivere una sceneggiatura per uno degli attori più importanti di Hollywood, ma il produttore vuole una storia più... drammatica. Topolino è in crisi: non ha mai scritto una storia triste... Mentre riflette su come risolvere il problema, si addormenta e nel sonno sente una deliziosa e misteriosa melodia che non lo lascerà per tutta la riscrittura del suo script.