Yamada è un teppistello prepotente, temuto e rispettato da tutti i suoi compagni. Un bel giorno, cadendo dalle scale, bacia casualmente Urara, una secchiona di primo livello… e i due si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra! Quale arcano si cela dietro a un evento tanto bizzarro?!
Sembra che nell’istituto ci siano tante altre streghe oltre a quelle conosciute! Venuti al corrente di questa scioccante realtà, i membri del comitato studentesco decidono di tornare ai loro originari doveri amministrativi. Giunge così il momento del tradizionale ritiro invernale di fine anno, dove Odagiri fa una rivelazione quasi altrettanto sconvolgente…!